ストーリーは、旅人が満月の夜にとある町を訪れるところから始まる。町には人がいる様子がなく、ただ民家のテーブルの上には食器やワインがあり、広場には焚火があり、まるで町全体が「人がいるふう」に演出しているようである。そのような町で、旅人は次なる場所へ移動するためのキーを発見する。 ]
この物語は町が舞台となるので、町の入り口、大通り、民家、広場といった多くのシーンを作る必要があった。それぞれのシーンを印象づけるために、オブジェクトの配置やライティングに注力した。とにかく、見ている人が「行ってみたい」と思うようなシーン作りを目標とした。